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Visualize: os maiores fundos soberanos do mundo

Você sabia que alguns dos maiores fundos de investimento do mundo são propriedade de governos nacionais?

conhecido como Fundos Soberanos de Riqueza (SWF), esses veículos costumam ser criados com capital inicial gerado por indústrias de propriedade do governo. Se administrado de forma responsável e com um prazo suficientemente longo, um fundo soberano pode acumular uma enorme quantidade de ativos.

Neste infográfico, detalhamos os 10 maiores fundos soberanos do mundo, junto com o maior fundo mútuo e ETF para contexto.

A grande imagem

Os dados foram coletados de SWFI Em outubro de 2021, o Fundo de Pensão Global do Governo Norueguês (também conhecido como Fundo Norueguês do Petróleo) foi classificado como o maior fundo patrimonial do mundo.

Os 10 maiores fundos soberanos do mundo (com critérios de tamanho do fundo) estão listados abaixo:

nação nome do fundo tipo de caixa ativos sob gestão (AUM)
🇳🇴 Noruega Fundo de pensão do governo global SWF 1,3 trilhão de dólares
🇺🇸 nós Vanguard Total Stock Market Index Fund fundo de investimento 1,3 trilhão de dólares
🇨🇳 China China Investment Corporation SWF 1,2 trilhão de dólares
🇰🇼 Kuwait Autoridade de Investimentos do Kuwait SWF 693 bilhões de dólares
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos Autoridade de Investimento de Abu Dhabi SWF 649 bilhões de dólares
🇭🇰 Região Administrativa Especial de Hong Kong A carteira de investimentos da Autoridade Monetária de Hong Kong SWF 581 bilhões de dólares
🇸🇬 Singapura Corporação de Investimento do Governo de Cingapura SWF 545 bilhões de dólares
🇸🇬 Singapura Temasek SWF 484 bilhões de dólares
🇨🇳 China Fundo do Conselho Nacional de Previdência Social SWF 447 bilhões de dólares
🇸🇦 Arábia Saudita Fundo de Investimento Público Saudita SWF 430 bilhões de dólares
🇺🇸 nós State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ETF 391 bilhões de dólares
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos Dubai Investment Corporation SWF 302 bilhões de dólares
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SWF AUM reunido em 10/08/2021. VTSAX e SPY AUM em 30/09/2021.

Até agora, apenas dois fundos soberanos ultrapassaram a marca de US $ 1 trilhão. Para colocar isso em perspectiva, considere que o maior fundo mútuo do mundo, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), tem o mesmo porte, investindo em ações americanas de grande, médio e pequeno porte.

Clube de trilhões de dólares

Combina os dois maiores fundos soberanos do mundo 2,5 trilhões de dólares em ativos. Aqui está uma análise mais detalhada de seus portfólios principais.

1. Fundo de pensão do governo global – $ 1,3 trilhão (Noruega)

O Fundo Soberano da Riqueza da Noruega foi criado depois que o país descobriu petróleo no Mar do Norte. O fundo investe as receitas deste setor para proteger o futuro da economia nacional. Abaixo está uma análise de seus investimentos.

Classe de ativos % dos ativos totais diversificação de país número de estoque
ação ordinaria 72,8% 69 países 9123 empresas
renda fixa 24,7% 45 países 1.245 títulos
Imobiliária 2,5% 14 países 867 propriedades

Em 31 de dezembro de 2020

Os imóveis podem ser uma pequena parte do portfólio, mas é um componente importante da diversificação (O mercado imobiliário está menos relacionado com o mercado de ações) e geração de renda. Abaixo estão algumas das torres de escritórios nos Estados Unidos nas quais o fundo tem participação acionária.

Em 31 de dezembro de 2020

No geral, o fundo tem investimentos em 462 propriedades nos Estados Unidos com um valor total de $ 14,9 bilhões.

2. China Investment Corporation (CIC) – $ 1,2 trilhão (China)

O CIC é o maior de muitos fundos soberanos chineses e foi criado para diversificar as participações em moeda estrangeira do país.

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Em comparação com o fundo norueguês, o CIC investe em uma variedade de alternativas. Isso inclui imóveis, é claro, mas também capital privado, crédito privado e fundos de hedge.

Classe de ativos % dos ativos totais
ação ordinaria 38%
renda fixa 17%
ativos alternativos 43%
monetário 2%

Em 31 de dezembro de 2020

O foco principal do CIC tem sido aumentar sua exposição à infraestrutura e fabricação dos EUA. No final de 2020, 57% Do fundo foi investido nos Estados Unidos.

De acordo com nossas estimativas, os Estados Unidos precisam de pelo menos US $ 8 trilhões em investimentos em infraestrutura. Não há capital suficiente do governo dos EUA ou do setor privado. Tem que depender de investimento estrangeiro. ”
– Ding Xuedong, Presidente do Conselho da China Investment Corporation

Isso levantou as suspeitas dos reguladores dos EUA à luz das tensões geopolíticas entre os dois países. Para ler mais sobre este tópico, considere este Papel de 2017 pelo Comitê de Revisão de Segurança e Economia EUA-China.

Prepare-se para um futuro sem óleo

Muitos dos países associados a esses fundos soberanos são conhecidos por suas fortes indústrias de combustíveis fósseis. Isso inclui países do Oriente Médio, como Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O petróleo tem sido uma fonte incrível de riqueza para esses países, mas é improvável que dure para sempre. Alguns analistas acreditam que podemos até ver o pico da demanda por petróleo antes de 2030– Embora isso não signifique que o óleo deixará de ser recurso importante.

Independentemente disso, as nações produtoras de petróleo estão procurando reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis. Os fundos de riqueza soberana desempenham um papel importante ao obter receitas do petróleo e investi-las para gerar retornos e / ou apoiar outros setores da economia.

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por exemplo Reino da Arábia Saudita O Fundo de Investimento Público (PIF) que apóia o estado Estrutura Visão 2030 Investindo em energia limpa e outros setores promissores.

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